書類
今の様式そのままに、見積・請求・発注をきれいに作る。
見積書・請求書・発注書・あいさつ文・仕様書・工程表を、まとめて作成・管理できます。
御社が今使っている様式をレイアウトエディタで再現できるので、出力される書類の見た目は今までどおり。発行すると番号と内容が固定され、証憑として後から変わりません。
主な機能
書類の種類を選んで作成
見積・請求・発注などの種別ごとに、必要な項目を入力して作ります。案件に紐づけても、単体でも作成できます。
自社の様式を再現
レイアウトエディタで文字・表・罫線・角印の位置を調整。御社の見積書・請求書をそのままの見た目で出力できます。
発行で内容を固定
発行すると採番され、その時点の内容がスナップショットとして固定されます(証憑として不変)。取消・再発行にも対応。
PDF と Excel で出力
PDF に加えて、登録した .xlsx テンプレートへ流し込む Excel 出力にも対応しています。
使い方の流れ
- 1
種類を選ぶ
見積・請求・発注など、作りたい書類の種類を選びます。
- 2
内容を入力
明細・金額・宛先などを入力します。過去の書類を複製して作ることもできます。
- 3
発行して出力
発行して採番・内容を固定し、PDF や Excel で出力します。
他サービスとのつながり
誰が使えるか
- 書類の閲覧には書類の閲覧権限が必要です。
- 作成・編集・発行には書類の管理権限が必要です。
- 承認は承認権限を持つ人だけが行えます(自分が依頼した書類は自分では承認できません)。
よくある質問
今の見積書とレイアウトを合わせられますか?
はい。導入時に御社の様式を送っていただければ、レイアウトエディタで再現します。
発行した書類を後から直せますか?
発行後は内容が固定されます。訂正が必要な場合は取消・再発行で対応します。
Excel でも出せますか?
登録した .xlsx テンプレートに流し込む形で Excel 出力できます。
書類について、もっと知る
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