取引先
顧客も仕入先も協力会社も、1つの台帳に。
顧客・仕入先・協力会社をまとめて管理できます。
書類の宛先はここから選べるので、宛名の書き間違いを防げます。顧客を開けば、その顧客の案件・書類・未回収・予定が一望できます。
主な機能
顧客をまとめて管理
顧客の登録・編集・削除。会社名や担当者、宛名の敬称などを管理します。
仕入先・協力会社も
顧客だけでなく、仕入先・協力会社も同じ台帳で管理できます。
書類の宛先に
登録した取引先は、見積・請求などの宛先として選べます。
重複はやさしく警告
似た名前の取引先があれば警告しつつ、必要なら続けて登録できます(ブロックしません)。
使い方の流れ
- 1
取引先を登録
顧客・仕入先・協力会社を登録します。
- 2
書類で使う
書類作成時に宛先として選び、宛名を正確に入れます。
- 3
状況を把握
顧客ごとに案件・書類・未回収・予定を確認します。
他サービスとのつながり
誰が使えるか
- 取引先の閲覧には閲覧権限が必要です。
- 追加・編集・区分の変更には管理権限が必要です。
よくある質問
同じ名前の会社を2つ登録できますか?
重複を警告しますが、別法人などの場合はそのまま登録できます。
仕入先も管理できますか?
はい。顧客・仕入先・協力会社を同じ台帳で扱えます。
取引先について、もっと知る
導入のご相談はお問い合わせから。